http://realtime.wsj.com/korea/2011/09/19/%EC%86%8C%EC%85%9C%EC%BB%A4%EB%A8%B8%EC%8A%A4-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8%EC%9D%98-%EA%B8%89%EC%86%8D%ED%95%9C-%EC%87%A0%EB%9D%BD/
By SHAYNDI RAICE
매일 다른 할인을 제공하는 소셜커머스에 수백만 달러의 벤처자본이 투입되었된 결과 그루폰, 리빙소셜 등 수십 개의 유명 사이트가 등장했다. 그러나 이제 소셜커머스의 거품이 꺼지기 시작한 듯 하다.
관련 집계업체인 이핏닷컴에 따르면 미국 전역에 걸친 소셜커머스 사이트 530개 중 거의 1/3에 이르는 170개 업체—스쿠프스트리트, 릴리시NYC 등 이름이 알려진 곳 포함—가 올해 문을 닫거나 인수되었다고 한다. 광대한 사용자층을 이용해 소셜커머스 사업을 벌일 수 있는 페이스북, 옐프 등 인터넷 대기업도 관련 서비스를 감축했다.
지난 달, 경쟁사 바이위드미에 공개되지 않은 금액에 매각된 스쿠프스트리트의 공동창업자 데이빗 앰브로스(26세)는 회원을 끌고 수백 명의 직원을 고용하느라 소셜커머스 업체들이 경쟁을 벌이면서 자금력이 부족한 사이트들이 도태되는 “군비경쟁”의 양상이 나타났다고 지적한다.
Rob Bennett for The Wall Street Journal
David Ambrose likens the online daily-deals business to an ‘arms race.
소셜커머스의 경제학이 변하면서 이러한 현상이 나타나게 되었다. 소비자에게 쿠폰을 판매한 금액에서 수수료를 받는 소셜커머스 사이트를 설립하기 위해서는 웹사이트, 이메일과 할인을 제공하고자 하는 지역업체만 확보하면 된다. 하지만 소셜커머스 산업이 성숙하면서 사업운영비용이 급증하게 되었다.
산업관련자에 따르면 지난 2년 간 소셜커머스 사이트가 회원을 확보하는 비용이 특히 급상승했다고 한다. 당시 소셜커머스가 무엇인지 궁금해 하는 조기수용자를 유인하는 데는 거의 마케팅이 필요하지 않았지만, 이제는 수많은 경쟁업체를 제치고 소셜커머스를 이용하지 않는 소비자를 끌어들이기 위해 많은 자금이 필요하게 된 것이다.
정부에 제출한 자료에 따르면 지난 6월 주식공개 신청을 한 선두업체 그루폰은 2010년 일사분기 실제로 쿠폰을 구입한 회원 1명 당 회원유치 명목으로 약 8달러(9천 원)을 썼다고 한다. 회원 1명 당 유치비용은 2011년 이사분기에는 23.46 달러(2만7천 원)로 약 세 배 증가했다.
2011년 상반기 그루폰의 마케팅 지출은 3억7천8백7십만 달러(4천3백억)로 전년 동기의 3천5백5십만 달러(400억 원)에 비해 폭증했다. 소규모업체가 따라갈 수 없는 규모이다.
같은 시기에 소셜커머스 사이트들은 지역업체 할인을 확보하기 위해 더 많은 영업직원을 고용해야 했다. 현재 그루폰이 북미에서 고용하고 있는 영업직원의 수는 990명으로 전년도 201명에 비해 크게 증가했다. 미국 소셜커머스 2위업체인 리빙소셜의 경우 영업직원 수를 작년 191명에서 올해 700명으로 대폭 늘렸다고 대변인은 밝혔다.
그루폰은 영업직원에게 연봉 3만5천 달러(4천만 원)를 지급하지만, 커미션까지 합쳤을 경우 최대 십만 달러(1억 1천만 원)까지 지급하게 된다고 내부 관계자는 말한다. 소수의 영업직원에게 커미션만 지급하는 소규모 업체가 경쟁하기에는 어려운 수준인 것이다.
스쿠프스트리트의 공동창업자 앰브로스는 급증하는 소셜커머스 운영비를 충당하기에 충분한 자금을 모으지 않았다고 한다. 2009년 1천만 달러(110억 원)까지 제시하는 투자자들이 있었지만 그는 1백2십만 달러(13억6천만 원)의 소규모 투자자를 선택했다. 그리고 2010년 전반기에 마케팅비용으로 2십만 달러(2억2천만 원)를 썼음에도 회원들이 쿠폰을 구입하지 않거나 재구매하지 않았다는 사실에 직면하게 되었다.
매각 당시 스쿠프스트리트의 회원 수는 5만 명이었다.
소셜커머스 사업은 “사람들이 생각하는 것처럼 간단치 않다”라고 앰브로스는 말한다.
한편, 2009년 10월 3만 달러(3천5백만 원)의 신용카드 빚을 지면서 소셜커머스 사이트인 릴리시NYC 창업준비에 들어간 와리드 카바즈(31세)는 2010년 5월 릴리시NYC 사이트를 오픈하고 수 개월 뒤에는 노스캐롤라이나 샬롯지역 전용 사이트인 릴리시샬롯을 선보였다.
사이트 개발에 모든 자금을 소요한 까닭에 마케팅이나 채용이 들일 돈이 없었다고 한다. 카바즈는 영업직원 4명과 수익을 나누기로 했다. 쿠폰계약 한 건 당 100달러(11만 원) 정도를 벌게 된 것이다.
업체들을 끌어들이기 위해 그는 2010년 6월 쿠폰가격의 50%이던 수수료를 20%로 낮추었고 수수료를 아예 안 받기도 했다. 5천원 가량의 소액 쿠폰도 판매해 보았지만 매출액이 시원치 않았다.
마케팅 없이는 회원을 유치하는 것이 “불가능”했고 쿠폰 한 건을 20명 이상의 고객에게 판매하기도 어려웠다고 카바즈는 말한다. 지난 4월 사이트를 닫았을 때 릴리시의 회원은 1만 명 정도였다.
“남들이 다 한다고 따라 시작하는 게 아니었다.”
대형 웹사이트도 유사한 문제에 봉착할 때가 있다. 지난 4월 소셜커머스 서비스 시험제공에 들어가겠다고 발표한 페이스북은 대규모 개시를 하기 전까지 소셜커머스 전담 영업사원 수를 소수로 유지했다. 페이스북을 통해 쿠폰을 판매하는 길트시티 등 11개의 업체와 동업계약을 맺었음에도 투자가 부족하다는 사실이 드러나자 페이스북은 지난 달 소셜커머스 서비스를 중단하겠다고 밝혔다.
대변인에 따르면 페이스북 측은 소셜커머스 대신 다른 서비스 제공에 집중하는 것이 낫겠다고 결정했다고 한다.
지역업체 평가 사이트인 옐프는 지난 달 소셜커머스 사업 규모를 줄이겠다고 발표했으며, 제레미 스타플맨 최고경영자는 소셜커머스 영업직원 수를 반으로 감축하겠다는 내용을 블로그에 올렸다.
캘리포니아 버클리에 거주하는 회원에게 샌프란시스코 등 주변 도시 소재 업체의 할인쿠폰에 대한 정보를 이메일로 보내거나 했을 때 해당 회원들이 불쾌감을 표시했다고 한다.
반면, 그루폰과 리빙소셜 등의 소셜커머스 사이트는 지역 세부맞춤화 서비스를 제공한다.
소셜커머스 산업이 “심각한 도전에 직면해 있다”라고 스타플맨은 덧붙였다.
옐프 대변인은 이와 관련한 답변 요청을 거절했으며 스타플맨 최고경영자와의 인터뷰 요청도 거절했다.
Get 'Em While They Last: 'Daily Deal' Sites Dying Fast
Read more: http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904491704576575233025971542.html#ixzz1YU97jP8P
By SHAYNDI RAICE
The online business of serving up daily deals has attracted millions of dollars in venture capital and spurred dozens of clones of market leaders Groupon Inc. and LivingSocial Inc. Now the industry is starting to shake out.
Enlarge Image
CloseRob Bennett for The Wall Street Journal
David Ambrose likens the online daily-deals business to an 'arms race.'
.Nearly one-third of all daily-deal sites nationwide—or 170 of 530—have shut down or been sold so far this year, according to daily-deal-site aggregator Yipit.com, including sites with names such as Scoop St. and RelishNYC. Even big operations such as Facebook Inc. and Yelp Inc. that could capitalize on their large audiences to build a daily-deals business have recently pulled back on the service.
The daily-deals business has turned into an "arms race," with competitors spending money to attract subscribers and hundreds of employees and making it more difficult for other sites to keep up, said David Ambrose, the 26-year-old co-founder of Salesscoop LLC's Scoop St., which was sold last month to rival BuyWithMe Inc. for an undisclosed sum.
At the heart of the winnowing is the shifting economics of the daily-deals business. Setting up a daily-deals site—in which the site takes a cut of the online coupons it offers consumers—requires just a website, some emails and local merchants willing to offer a discount. But as the industry has started maturing, the costs of running such a business have soared.
In particular, the cost of acquiring subscribers who redeem a daily deal has skyrocketed during the past two years, said executives at daily-deal websites. While snagging early adopters who were curious about daily deals initially required little marketing, it now takes more spending to get to remaining consumers and to cut through the noise created by so many competitors.
More
Discounts Website One Kings Lane Raises $40 Million
.For example, Groupon, the daily-deals market leader that filed to go public in June, spent about $7.99 to acquire each subscriber who actually redeemed a daily deal in the first quarter of 2010, according to regulatory filings. By the second quarter of 2011, that figure had nearly tripled to $23.46.
Overall, Groupon spent $378.7 million in marketing initiatives in the first half of 2011, up from $35.5 million in the same period a year earlier, according to regulatory filings. Many smaller websites don't have the war chest to compete.
At the same time, daily-deal sites also increasingly have to hire more salespeople to line up coupon offers from local merchants. Groupon has 990 sales employees in North America, up from 201 a year earlier, according to its regulatory filings. LivingSocial, the No. 2 player in the space, has beefed up its sales force to 700 employees from 191 a year ago, said a company spokesman.
Groupon pays sales associates about $35,000 a year, and those salaries can jump to as high as $100,000 with commissions, according to a person familiar with the matter. Smaller sites that typically hire only a handful of sales employees and pay on a commission-only basis are hard-pressed to compete against those compensation packages, industry executives said.
Enlarge Image
Close.At Scoop St., Mr. Ambrose said he didn't raise enough money to keep up with the escalating costs of running a daily-deals business. While investors offered as much as $10 million in 2009, he ended up taking a smaller investment of $1.2 million. By the first half of 2010, he had spent close to $200,000 on marketing and found that consumers either weren't purchasing vouchers or didn't turn into repeat customers.
Scoop St. had 50,000 subscribers when it was sold.
The daily-deals business is "not as simple as people think," Mr. Ambrose said.
Meanwhile, Waleed Khabbaz, 31 years old, started working on RelishNYC LLC in October 2009 by racking up $30,000 in credit-card debt. He launched the RelishNYC site in May 2010 and RelishCharlotte, a deals site in Charlotte, N.C., a few months later.
Mr. Khabbaz put all his money toward developing the sites, leaving no funds to pay for marketing or employees. He said that he split the profit from deals with his four sales associates, so they would earn about $100 per deal.
To lure more merchants to offer daily deals on his sites, Mr. Khabbaz in June 2010 went from asking for a 50% cut of a coupon price to just 20%. Often, he wouldn't take any cut. He also tried offering smaller deals in the $4 and $5 range, but those didn't bring in enough money.
Mr. Khabbaz said that without marketing, it was "impossible" to get new subscribers and he was rarely able to attract more than 20 customers to a deal. He had about 10,000 subscribers when he shut down his sites in April.
"I shouldn't have followed the gold rush," Mr. Khabbaz said.
Even large websites have run into similar issues. Facebook said it would test its own daily-deals service in April. But it kept its internal daily-deals sales staff small before moving ahead with a bigger launch, said a Facebook spokeswoman. The company had 11 partner sites such as Gilt Groupe Inc.'s Gilt City offering deals through the social network. Yet it wasn't enough of an investment and Facebook last month said it was ending its daily-deals business.
A spokeswoman for Facebook said the company determined it would be better served focusing on other core social experiences instead of daily deals.
Meanwhile, local business-review site Yelp said last month that it would ratchet back its daily-deals business. In a blog post, Yelp Chief Executive Jeremy Stoppelman said the San Francisco company would slash its daily-deals sales staff by half.
In particular, Mr. Stoppelman said users were unhappy when Yelp would email deals in Berkeley, Calif., to subscribers who lived in other nearby cities such as San Francisco.
In contrast, sites such as Groupon and LivingSocial offer hyperlocal deals that can be tailored by neighborhood.
Mr. Stoppelman added that the daily-deals space "faces some real challenges."
A Yelp spokeswoman declined to make Mr. Stoppelman available and declined to comment further
Read more: http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904491704576575233025971542.html#ixzz1YU8n7HV8